原標題：五大上市險企壽險業(yè)務(wù)“成績(jì)單”出爐
新業(yè)務(wù)價(jià)值增速下滑 銀保戰略投入加大
隨著(zhù)中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保和新華保險年報披露完畢，五大A股險企2022年壽險業(yè)務(wù)“成績(jì)單”陸續出爐。
總體來(lái)看，險企壽險業(yè)務(wù)承壓，新業(yè)務(wù)價(jià)值增速普遍下滑，部分險企代理人出現“減員增效”。不過(guò)，險企也在積極布局2023年業(yè)務(wù)，特別是在康養產(chǎn)業(yè)方向發(fā)力。
壽險面臨轉型壓力
“改革、轉型、優(yōu)化結構……”這是險企年報中描述壽險業(yè)務(wù)普遍提及的關(guān)鍵詞。
收入方面，壽險總體保費收入增速出現一定分化，但波動(dòng)幅度不大。據保費收入公告，2022年中國平安人壽保險股份有限公司全年實(shí)現原保險合同保費收入4392.77億元，2021年該數據為4570.35億元；中國人保數據顯示，中國人民人壽保險股份有限公司2022年原保險保費收入927.02億元，同比下降4.3%；中國太保稱(chēng)，中國太平洋人壽保險股份有限公司2022年累計原保險業(yè)務(wù)收入2223.42億元，同比增長(cháng)6.1%。此外，據公告，新華人壽保險股份有限公司保費收入相比2021年微降，中國人壽保險股份有限公司壽險業(yè)務(wù)保費收入同比2021年微升。
“保費是面子，新業(yè)務(wù)價(jià)值是里子?！弊鳛榉从潮ｋU公司經(jīng)營(yíng)能力和業(yè)務(wù)拓展銷(xiāo)售水平的重要指標，新業(yè)務(wù)價(jià)值往往代表了新保單的利潤，而險企新業(yè)務(wù)價(jià)值下滑也普遍受到市場(chǎng)關(guān)注。根據險企年報數據梳理，2022年人保壽險一年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比下降17.3%、中國太保壽險業(yè)務(wù)一年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比下降31.4%，中國平安、新華保險等壽險業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)價(jià)值也出現一定下滑。從長(cháng)周期來(lái)看，部分險企壽險業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)價(jià)值在2020年就已經(jīng)見(jiàn)頂，以人保壽險一年新業(yè)務(wù)價(jià)值為例，2019年-2022年分別為51.42億元、54.29億元、32.27億元和26.69億元。
中國社科院金融研究所研究員、保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任郭金龍向記者介紹稱(chēng)，2020年以來(lái)，保險公司新單保費和新業(yè)務(wù)價(jià)值連續回落，保險代理人數量出現下降，背后的原因是結構性和周期性因素相疊加的結果。
“居民消費意愿階段性減弱，長(cháng)期人壽健康保障型產(chǎn)品銷(xiāo)售下滑?！敝袊桨苍谀陥笾斜硎?，增員、客戶(hù)面訪(fǎng)等線(xiàn)下活動(dòng)受限，導致壽險及健康險新業(yè)務(wù)價(jià)值有所下降。郭金龍也認為，近幾年疫情反復對保險代理人線(xiàn)下展業(yè)、增員等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)困難；居民消費意愿和能力下降，對保障型保險產(chǎn)品這類(lèi)可選消費品的需求放緩；行業(yè)監管持續趨嚴，加強了對銷(xiāo)售行為、產(chǎn)品設計的規范，有利于行業(yè)高質(zhì)量轉型，但短期內也對保費收入增長(cháng)帶來(lái)一定壓力。
銀保渠道有所斬獲
“長(cháng)期以來(lái)，保險代理人的角色是產(chǎn)品售賣(mài)者，依賴(lài)熟人業(yè)務(wù)，缺乏專(zhuān)業(yè)性和長(cháng)期性，粗放式的供給模式顯然已難以滿(mǎn)足當下需求側的變化?！敝袊Ｔ谀陥笾刑峒?，“職業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化、數字化”的供給側升級，無(wú)疑是壽險行業(yè)二次增長(cháng)的關(guān)鍵。
中國太保年報顯示，太保壽險代理人渠道月均保險營(yíng)銷(xiāo)員數量從2021年的52.5萬(wàn)名下降到2022年的27.9萬(wàn)名。新華保險也在年報中表示，在個(gè)人壽險業(yè)務(wù)方面，2022年公司主動(dòng)加快人力清虛，隊伍建設向“年輕化、專(zhuān)業(yè)化、城市化”轉型，截至12月末，個(gè)險營(yíng)銷(xiāo)規模人力19.7萬(wàn)人，同比減少49.4%；月均人均綜合產(chǎn)能3237元，同比提高18.8%。中國平安在壽險改革板塊也介紹稱(chēng)，代理人渠道隊伍月均人力2021年、2022年1-6月、2022年7-12月分別為79.6萬(wàn)人、51.4萬(wàn)人和44.9萬(wàn)人。
“多家險企代理人數量出現下滑，反映出近年來(lái)，快遞外賣(mài)等互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)對年輕勞動(dòng)力的虹吸效應明顯?！惫瘕埛Q(chēng)，保險行業(yè)代理人增員困難、產(chǎn)能下降，勞動(dòng)密集型增長(cháng)模式難以為繼，傳統的保險銷(xiāo)售模式已經(jīng)遇到瓶頸，無(wú)論是信任問(wèn)題的積聚亦或是經(jīng)營(yíng)成本的限制，都使得未來(lái)壽險公司必須謀求新的銷(xiāo)售模式。
除代理人渠道“減員增效”外，銀保渠道成為險企布局的重點(diǎn)之一。新華保險稱(chēng)，在個(gè)人壽險銀保渠道上，公司2022年搶抓市場(chǎng)機遇，著(zhù)力發(fā)展期交業(yè)務(wù)，優(yōu)化渠道合作模式與產(chǎn)品服務(wù)供給，實(shí)現保費收入439.31億元，同比增長(cháng)7.8%。中國人保也表示，2022年人保壽險銀行保險渠道原保險保費收入為440.30億元，同比增長(cháng)3.1%，實(shí)現新業(yè)務(wù)價(jià)值5.49億元，同比增長(cháng)332.3%。
“新形勢下，各大險企運用自身優(yōu)勢，加大銀保戰略投入?！毙胚_證券認為，各公司壽險業(yè)務(wù)雖轉型不一，但紛紛重新開(kāi)始重視銀保渠道，發(fā)展以銀保渠道為代表的多元渠道成為各大險企的共同選擇。
擴展保險產(chǎn)品和服務(wù)的內涵外延
“當前中國壽險公司有一個(gè)非常獨特的優(yōu)勢就是資源整合、生態(tài)建設的能力?！毙氯A保險在年報致股東函中表示，面對當前的人口老齡化等問(wèn)題，壽險公司將會(huì )進(jìn)一步整合健康和養老資源，通過(guò)康養生態(tài)的建設提供更多的長(cháng)期護理、居家和社區照料等各類(lèi)養老和健康管理服務(wù)。
據了解，新華保險三大養老產(chǎn)品線(xiàn)已全面落地，康養產(chǎn)業(yè)與壽險協(xié)同更加緊密，公司積極探索體驗式營(yíng)銷(xiāo)，優(yōu)化健康管理服務(wù)，完善“產(chǎn)品+服務(wù)”模式。2023年2月，由新華保險自主投資、自主運營(yíng)的大型綜合持續照料退休社區新華家園頤享社區完成北京市養老資質(zhì)備案，項目以康養、樂(lè )活為主題，融合“長(cháng)住養老、旅居度假、短期康養”功能，是可以滿(mǎn)足多代際共歡的大型新康養社區。
同年2月，太保家園在上海的第三個(gè)養老社區項目正式落地上海靜安區，該項目將是中國太保打造的以服務(wù)半護理、全護理和失智失能老人為主的首個(gè)品質(zhì)型普惠養老社區。
“保險業(yè)具備金融產(chǎn)品設計、長(cháng)期資金優(yōu)勢、強大的客戶(hù)服務(wù)能力和豐富的內外部資源等優(yōu)勢，可以成為養老產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的連接者和資源整合者?！惫瘕堈J為，以保險產(chǎn)品為載體，進(jìn)一步擴展和豐富保險產(chǎn)品和服務(wù)的內涵和外延，為客戶(hù)提供覆蓋全生命周期的綜合服務(wù)，協(xié)同保險主業(yè)，探索新增長(cháng)點(diǎn)，有望使壽險行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機遇。 （記者 李犇）
